ℹ️ Bitte alle Felder ausfüllen — nichts leer lassen. Trifft etwas nicht zu: bei Text- und Datumsfeldern ein „–" eintragen, bei Betragsfeldern eine „0". Erst dann lässt sich das PDF erstellen.

Kundenprotokoll

✎ Interner Bereich für den Vertrieb — hier werden Gesprächs- und Bedarfsinformationen zum Kunden festgehalten.

Zuständigkeit

Berater

Portfolio Manager

Notizen

Gesprächsnotizen

Vereinbarte nächste Schritte

Antragsteller

Herkunft des Kunden

Bestimmt die Währung aller Beträge.

Währung {{ curCode }}

{{ a.num }} Antragsteller {{ a.num }}

Persönliche Daten

Anrede

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Telefon

E-Mail

Straße (Meldeadresse)

Hausnummer

PLZ

Ort

Wohnhaft dort seit

Familienstand

Güterstand

Staatsangehörigkeit

Aufenthaltstitel / Status

Beschäftigung

Art der Beschäftigung

Nettoeinkommen / Monat (Haupttätigkeit, netto)

Beschäftigt seit

Gehälter / Jahr

Arbeitgeber

Beruf

Nebentätigkeit vorhanden?

Tätigkeit

Netto-Einkommen / Monat

Beschäftigt seit

Hinweis: Eine Nebentätigkeit kann nur angerechnet werden, wenn sie seit mindestens 6 Monaten besteht.

Weitere Einkünfte (Haushalt)

z. B. Renten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge — zusätzlich zu Gehalt und Nebenjob.

Sonstige Einkünfte — Betrag / Monat

Beschreibung sonstige Einkünfte

Kinder

Kinder im Haushalt?

Anzahl Kinder {{ childCount }}

Kind {{ c.num }}

Geburtsdatum

Lebt im Haushalt?

Kindergeld

Unterhaltseinnahmen

Unterhaltsausgaben

Beschreiben Sie die Situation der Kinder.

Finanzielle Situation

Ohne Immobilien-Darlehen — diese werden separat in Abschnitt 04 erfasst.

Vermögen & Einkommen

Vorhandenes Eigenkapital / Bank & Sparguthaben

Wertpapiere / Aktien — Gesamtwert

Lebens-/Rentenversicherung vorhanden?

Rückkaufswert

Monatlicher Beitrag

Bausparvertrag vorhanden?

Angesparter Wert

Monatlicher Beitrag

Sonstige Vermögenswerte (Crypto, Gold) — Gesamtwert

Gesamteinnahmen / Monat {{ fin.gesamteinnahmenFmt }}

Enthält Nettoeinkommen & Nebenjob aller Antragsteller, sonstige Einkünfte sowie Kindergeld/Unterhaltseinnahmen.

Ausgaben

Warmmiete — Betrag / Monat

Unterhaltsverpflichtungen?

Private Krankenversicherung?

Sonstige Ausgaben — Betrag / Monat

Beschreibung sonstige Ausgaben

Anmerkung zur Mietsituation

Gesamtausgaben / Monat {{ fin.gesamtausgabenFmt }}

Bonität & weitere Verbindlichkeiten

Gab es in den letzten 90 Tagen Rücklastschriften oder gibt es Schufa-Einträge?

Haben Sie Kreditkarten?

Aktuell ausgeschöpfter Betrag

Nutzen Sie Ratenzahlungsmöglichkeiten (Klarna, PayPal, Amazon, Otto o. Ä.)?

Private Kredite / Autokredite

Bestehende Konsumenten- oder Autokredite (ohne Immobiliendarlehen).

Private Kredite / Autokredite vorhanden?

Antragsteller

Kredit	Kreditnehmer	Kreditgeber	Restschuld in {{ curSymbol }}	Darlehenshöhe gesamt	Rate / Monat	Gesamtlaufzeit	Ablaufdatum
Kredit {{ k.num }}

Mitantragsteller

Kredit	Kreditnehmer	Kreditgeber	Restschuld in {{ curSymbol }}	Darlehenshöhe gesamt	Rate / Monat	Gesamtlaufzeit	Ablaufdatum
Kredit {{ k.num }}

Kommentar zu Einnahmen und Ausgaben

Immobilien

Immobilie(n) vorhanden?

{{ p.num }} Immobilie {{ p.num }}

Anschrift der Immobilie

Objektart

Gewerbeart

Gesamtwohnfläche (m²)

Vermietete Wohnfläche (m²)

Gewerbliche Nutzfläche (m²)

Baujahr

Kaufpreis ({{ curSymbol }})

Geschätzter Wert heute ({{ curSymbol }})

Kaltmiete ({{ curSymbol }}/Monat)

Anzahl Wohneinheiten

Verbindlichkeiten

⚠Diese Angaben sind für die Haushaltsrechnung essenziell und müssen berücksichtigt werden.

Darlehen	Kreditgeber	Kreditnehmer	Eingetr. Grundschulden	Akt. Darlehensstand	Sollzins %	Tilgung %	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	Rate / Monat
{{ l.label }}
Summe			{{ p.sumGrundschulden }}	{{ p.sumDarlehen }}					{{ p.sumRate }}

Beschreiben Sie die Situation Ihres Immobilienbestands.

Besonderheiten des Objekts (falls außergewöhnlich)

Zusammenfassung & Absenden

Antragsteller

Kinder

Immobilien

Monatliche Gesamteinnahmen

Monatliche Gesamtausgaben

Bitte prüfen Sie folgende Pflichtfelder:

✓

Selbstauskunft erfolgreich übermittelt.

Übermittlung fehlgeschlagen: {{ submitErrorMsg }}

TÜV Rheinland zertifiziert – Walona Group

Walona Group · Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und ausschließlich zur Bonitätsprüfung verwendet.